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遭投资者冷遇万洲国际IPO泡汤喜石黄耆

时间:2022-07-21 13:40:20 来源:希腊农业网 浏览量:9

遭投资者冷遇万洲国际IPO泡汤

按照年初的计划,万洲国际将在明天(4月30日)在港挂牌上市。不过,《华尔街日报》最新消息称,万洲国际(原名双汇国际)已撤销赴港IPO。尽管聘请了28家承销商,这次最初拟筹资60亿美元、或为香港2010年以来最大规模的IPO最终还是泡汤了。

万洲国际赴港IPO之路可谓坎坷。据财新网报道,今年1月向香港交易所递交A1表格之初,多名接近交易的人士当时向财新记者指出,公司计划集资金额约为50亿至60亿美元(约合387.5亿至465亿港元)。按照当时的数据计算,上市后,万洲国际的市值将过千亿港元。

第一次变数发生在4月10日正式开启赴港IPO路演时,万洲国际集资规模缩减到约292亿至411亿港元。

上周万洲国际IPO再生变数。4月23日,由于投资者反应不热烈,万洲国际紧急宣布调整IPO发行策略,不仅将规模缩水三分之二,也将原有的出售老股安排取消。并且,IPO时间延后一周。当时一份合约细则显示,万洲国际拟筹资13.4亿至18.8亿美元,远低于此前计划的60亿美元。

万洲国际此次IPO失利,业内认为与目前市场反应疲软、需求不佳有关。今年以来,港股IPO市场未能延续去年末的火爆情况,频频出现认购不足、新股破发等现象。

万洲国际此次IPO时机也颇不有利。近期,国内猪肉价格下降、美国爆出猪肉质量问题。据报道,美国猪瘟在不到一年间荼毒了美国10%以上的生猪,推动美国猪肉零售价格创下历史新高,而美国养猪农户们颇受打击。

万洲国际赴港IPO背后是巨额国际收购留下的债务危机。

2013年5月29日,双汇发展(000895.SZ)大股东双汇国际宣布,以每股34美元的价格,现金收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德已发行的所有股票,总额71亿美元,创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。收购史密斯菲尔德时,双汇发展一并承担了其24亿美元的债务(含在71亿美元成本之内)。

对于当时的收购交易,万洲国际的贷款包括中国银行为其提供40亿美元的融资,期限不超过五年;摩根士丹利为其提供30亿美元融资。万洲国际相关负责人曾表示,公司大部分(拟赴港)上市资金主要用于偿还并购资金中的三至五年期银团贷款,上市后负债率将大幅下降。

万洲国际招股书显示,2012年底,集团的贷款为1.94亿美元,2013年集团贷款上升至74.32亿美元,占总资产的52.5%,主要是因为收购史密斯菲尔德(包括40亿美元的银团贷款),以及9亿美元的债券和整合史密斯菲尔德的债务所导致。

2013年12月23日,双汇国际再发起收购,宣布将联手墨西哥阿尔法集团旗下冷冻食品公司SigmaAlimentos,以大约7.05亿欧元收购西班牙肉制品巨头Campofrio食品集团。2014年1月21日,双汇国际控股有限公司(下简称双汇国际)宣布更改公司名称为万洲国际有限公司。

赴港IPO取消后,万洲国际如何解决74.32亿美元债务问题再成焦点话题。公开资料显示,74.32亿美元债务中,年内到期的7.6亿美元,第二年到期的为3.06亿美元,第三年至第五年到期的为49.5亿美元,超过五年的为14.16亿美元。

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